九江国控集团成功发行20亿元企业债，助力九江特色文旅乡村振兴

中国发展改革报社 中国债市讯 2022年10月12日，九江市国有投资控股集团有限公司（以下简称“九江国控集团”）成功发行九江首单优质企业债券。本期债券发行规模20亿元，其中10亿元用于项目建设，10亿元用于补充营运资金。债券发行牵头主承销商为中国国际金融股份有限公司，联席承销商为广发证券股份有限公司。本期债券发行票面利率3.8%，期限7年，创造了江西省地级市同品种期限历史利率最低、单项规模最大的记录。

九江国控集团成立于2021年，是九江市政府授权市国资委出资设立的国有独资企业，也是九江市最大、最重要的基础设施建设和国有资产运营主体，承担了统筹全市国有资源整合、国有资本运营、国有资金管控和风险防范的职责，是九江市经济发展战略实现过程中的重要保障。在市委市政府的坚强领导下，九江国控集团致力打造全国一流地市级国有投资运营主体，履行市属国有资产、资本运营管理职责，发挥产业引领、重组整合作用，实现国有资产保值增值。九江国控集团以市场化和专业化的形式构建了城市建设、工业发展、交通航运、文化旅游、金融产业及乡村振兴这六大业务板块，形成完善的集团化业务架构，经营规模、经营业绩持续向好。截至2021年底，公司总资产2115亿元，主体信用评级AAA级。

本次债券的募投项目为对“庐山门户小镇”赛阳镇的旅游资源整合，完善旅游基础设施。地处赛阳镇的东林寺是为中国佛教八大道场之一，省级文物保护单位，净土宗发源地，禅茶文化发祥地，依托庐山景区，坐拥文化宝藏。赛阳镇所在濂溪区专门出具了《濂溪区赛阳镇东林村秀美乡村精品点规划设计》。借助此次融资，九江国控集团协助赛阳镇立足自身优势、打造特色文旅小镇，以专项资金落实村庄项目点布局，在村镇基础设施和文化景点建设中管控好建筑风貌与村庄环境。此次项目建设将扩大有效投资，确保资金用到建设实处，形成实物工作量。项目建成后，将为镇上居民提供持续就业机会，打通可持续发展道路；强村富民，探索出文化为本，资本为翼的共同富裕模式，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

本期优质企业债的发行，是九江市国控集团首次公开亮相资本市场，这既体现了投资人对九江经济社会发展的认可，也表明了对公司综合实力和长期投资价值的坚定信心。未来，九江国控集团将紧紧围绕市委市政府战略部署，全面提升持续发展能力、资金保障能力、整体竞争能力、行业引领能力、风险防范能力，加快集团转型升级，为高标准建设长江经济带重要节点城市展现地方国企更大作为。

中金公司作为此次项目的牵头主承销商，全程协助企业进行材料、项目梳理，牵头协调整体项目进度，高质量高效率的完成了本次项目的申报获批及成功发行。中金公司投资银行部相关项目负责人表示，九江国控集团是中金公司高度重视、深度服务的长期合作伙伴。中金公司未来将持续为九江市国有企业融资保驾护航，充分发挥中金公司业务协同优势，更好地服务于九江市的城市发展建设。