天心城投创新完成低成本企业债券融资 助力长沙天心区打造长株潭融城核心区

中国经济导报 中国债市讯 李鑫 邵鹏璐报道 近日，由财信证券主承销的长沙天心城市建设投资开发集团有限公司（以下简称“天心城投集团”）3.3亿元“21天心城投01”以3.44%的低利率成功发行，全场认购倍数达5.24倍，创近三年同级别可比企业债券发行利率新低。本期债券由湖南省融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，主体评级为AA级，债项评级为AAA级。“本期债券低利率发行能够切实有效地降低企业融资成本，减轻企业债务负担，有利于推动企业化债转型工作的开展。本期债券市场认购非常踊跃，获得了较高的认购倍数，充分体现了市场对天心城投集团主体资质及当地经济发展的高度认可，同时也展示了财信证券较强的发行与销售能力。在今年交易所公司债券市场融资收紧的背景下，本期债券的低利率成功发行能够为其他企业提供新的融资思路，具有一定示范效应。”财信证券副总裁李俭表示。

本期债券发行人天心城投集团是湖南省长沙市天心区最重要的城市基础设施建设主体，目前主要从事天心区内市政基础设施建设、安置房建设以及土地整理开发等业务。长沙市是湖南省省会，地处湖南东部偏北，既是内陆通向两广、东部沿海及西南边陲的枢纽地带，又是长江经济带和华南经济圈的结合部，同时还是京珠高铁和沪昆高铁的交汇点。长沙市地理条件优越，拥有丰富的资源、广阔的市场和良好的经济基础。天心区地处长沙市主城区南部、南扩战略前沿，是湖南省政府所在地，也是长株潭三市融城的核心区域。城市基础设施是我国新型城镇化的物质基础，作为城市基础设施投资建设的主要参与者，天心城投集团在区域发展建设中的职能重要性仍将继续保持，且随着政府预算管理等制度的逐步完善，城投企业的业务开展模式将渐趋规范，公司市场化转型的进度也将不断推进。

据悉，本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还发行人此前发行的企业债券本金等。“2020年春节期间，新冠肺炎疫情暴发，长沙市作为湖南省省会城市，也是人口热门迁入地，是湖南省内受疫情影响最为严重的城市，受疫情管控影响，天心城投集团盈利能力、短期偿债能力都出现了阶段性下滑的情况。所以本期债券的发行对天心城投集团而言显得尤为重要。”天心城投集团相关负责人表示：“在新冠肺炎疫情暴发后，国家发展改革委印发《关于疫情防控期间做好企业债券工作的通知》，多措并举支持疫情地区和疫情防控企业通过企业债券等融资方式满足企业在疫情期间的资金需求。天心城投集团迅速组织学习文件精神，按照文件要求申报发行企业债券，用于偿还往期企业债券。本期债券的成功发行，是在国家政策引领下，在湖南省发展改革委、长沙市天心区人民政府和区财政局的指导下，天心城投集团通过资本市场规范运作、创新融资、低成本融资践行‘化解债务保稳定’，为地方建设注入金融‘活水’的一次成功案例。”

“为了成功发行本期债券，财信证券认真研判近期市场利率走势，为客户提供发行时机指导。会同发行人积极与市场投资人对接，在发行前做好了广泛的推介与充分的沟通，最终获得了令发行人满意的发行结果。”李俭表示，作为湖南省唯一的省属国有证券公司，财信证券始终践行“服务大局、服务客户”的企业使命，充分发挥专业优势和协同优势，通过债券融资持续服务社会经济发展。2011年至今财信证券承销企业债券100余支，帮助企业融资超过900亿元，连续多年在湖南省内承销份额排名券商同业首位。凭借优良的承销业绩和展业水平，财信证券连续五年跻身国家发展改革委企业债券主承销商信用评价行业前列，获评2019年度企业债券主承销商信用评价A类主承销商。下一步，财信证券将全力以赴贯彻落实湖南省委省政府的各项战略部署，在各级主管部门的指导下，立足湖南，面向全国，坚持“精干主业、精济实业”的发展方略，以企业债券等多品种融资工具为抓手，在推动湖南“三高四新”战略落地、加速构建新发展格局中继续贡献财信力量。

“2021年是‘十四五’开局之年，作为天心区政府全资控股的城市基础设施建设和城市有机更新建设主体，天心城投集团将主动融入大战略大格局,创新开拓谋发展，时刻秉承‘经营城市、服务社会’的企业宗旨，‘务实奉献担当超越’的企业精神，按照天心区发展规划要求，紧扣‘智慧天心、融城核心’的总目标，全力推动各项工作的开展，力争不断提升自身管理与经营水平，加强自身建设水平，契合天心区发展需求，转型做实，为天心区打造长株潭融城核心区，实践湖南省‘三高四新’战略助力。”天心城投集团相关负责人表示。