22亿元“20宜宾国资03”企业债助力宜宾市如期建成四川省经济副中心

中国经济导报、中国债市、中国发展网讯 李鑫、记者邵鹏璐报道 8月3日，由海通证券牵头主承销的5年期“20宜宾国资03”22亿元企业债券成功发行，中国经济导报、中国债市记者在簿记现场了解到，本期债券发行利率4.00%。海通证券债券融资总部西南区域部董事总经理袁文远表示，在当前债券市场投资环境下，本期债券发行市场认购踊跃，近50家机构投资者参与，以4.03倍的全场认购倍数发行成功，体现了投资者对发行人的认可。

据了解，“20宜宾国资”是中西部地区首支获批的地市级优质主体企业债券，于今年1月底获批，规模100亿元。本期债券已是该支债券的第三次发行，前两期分别已于3月27日、5月18日成功发行，合计发行金额22亿元，分别为5年期品种发行利率3.50%及8年期品种发行利率4.07%。

本期债券共募集资金22亿元。其中，10亿元将用于新能源产业制造园区项目，该项目总用地需求约517.5亩，建筑面积约24.50万平方米。项目建设内容主要包括厂房建设及配套工程两部分。该项目由发行人宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“宜宾国资”）的全资子公司四川港荣投资发展集团有限公司按有关规定组织实施建设。该项目预计2020年10月开工建设，计划建设期为14个月，将于2021年12月完工。

5亿元将用于宜宾南溪经济开发区“3+1”产业推进项目，该项目由宜宾罗龙工业集中区投资开发有限责任公司（发行人的参股子公司）按规定组织实施建设。其建设内容主要包括南溪区粮食现代物流建设项目，宜宾惠美精纺新增年产10000吨纺纱项目，宜宾罗龙工业集中区污水处理厂技术改造工程，南溪区九龙食品园区污水处理厂项目，南溪区一般工业固废垃圾填埋场工程，经开区特色轻工产业园项目，南溪区六尺巷酒业标准厂房扩建项目，经开区蓝领公寓项目8个子项目，目前该项目的部分子项目已开工建设。

剩余7.00亿元将用于本期债券发行人宜宾国资补充营运资金。

本期债券发行人宜宾国资被宜宾市委、市政府定位为宜宾市最重要的国有资本投资运营集团。据宜宾国资财务总监李泽鹏在等候簿记建档结果时为中国经济导报、中国债市记者介绍，宜宾国资成立于1999年，是宜宾市人民政府出资设立的国有独资公司，由宜宾市政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责。自2016年起稳固维持AAA主体信用评级，是西部地区唯一主体信用评级达到AAA的地市级国有资本经营公司；在中国城投网发布的2018年全国城投公司总资产百强榜单中排名第九，是中西部唯一进入全国十强的地市级公司。目前宜宾国资控股或参股的企业共39家，涵盖食品饮料、化工、纺织、新能源汽车、新材料、轨道交通、文化旅游、金融、城市建设等诸多领域。2019年末，公司合并总资产达2883.95亿元、净资产达1558.32亿元、资产负债率45.97%。

宜宾市地处川滇黔三省结合部，金沙江、岷江、长江三江交汇处。全市辖3区7县、1个国家级经开区——临港经开区和全省首个省级新区——三江新区，总面积13283平方公里，总人口552万，是“万里长江第一城”“中国酒都”“中华竹都”。宜宾市地处“一带一路”、长江经济带的战略交汇点，是国家确定的“成渝城市群沿江城市带区域中心城市”“全国63个综合交通枢纽之一”“全国50个铁路枢纽之一”；四川省委省政府支持宜宾建设“长江上游区域中心城市、四川南向开放枢纽门户、南亚东南亚和一带一路国家留学生基地”，具有辐射吸纳川滇黔3省8市3700万人的优势。2020年一季度宜宾经济运行良好地区生产总值541.92亿元，同比增长0.3%。受到省委、省政府的高度重视，6月4日，18位省级干部到宜宾调研，召开抓投资促发展现场会。

“2020年，宜宾市的重大项目投资达800亿元以上，投资数额较大。近期，宜宾国资正在重点构建‘资产管理运营中心、项目融资指导中心、资金运营管理中心、产业投资发展中心、风险合规管控中心’五大中心功能，按‘统筹化安排、精细化运营、专家化指导、全流程化管控’思路，实现资产和资金的高效对接，为全市提供强有力的投融资保障。”李泽鹏表示，本期债券发行完毕后，“20宜宾国资”剩余的56亿元资金预计将在今年发行完毕，下一期计划将于10月发行，发行金额约为24~29亿元。

“此前在“20宜宾国资”申报之时就得到了国家发展改革委、四川省发展改革委及宜宾市发展改革委等相关机构的大力的支持和指导。目前企业债券注册制改革不断深化，宜宾国资也在不断的了解相关政策。”李泽鹏表示，宜宾国资希望明年可以再注册一支优质企业债券，继续紧紧围绕全市如期建成全省经济副中心的总体目标，加快打造国有资本投资运营集团，持续推动“资金、资产、资本”三态良性循环转化，构建投资融资、产业培育、资本运营三大核心功能，成为全市要素资源聚合平台，将更多资源和资本配置到全市经济社会发展主战场。