“注册制”下首支偿还到期本息企业债券顺利发行

中国经济导报 中国发展网记者 | 邵鹏璐

近日，陕西省高速公路建设集团（以下简称“陕西高速集团”）以3.78%的发行利率，成功发行10年期12.7亿元企业债券“20陕高速债”，全场认购倍数达4.685倍。本支债券于5月底成功注册后，陕西高速集团联合主承销商海通证券密切沟通主管部门，启动发行工作。本支债券为陕西省首单成功发行的“注册制”企业债券，也是首支募集资金将全部用于偿还2020年内即将到期的企业债券本金及利息的企业债券。

为进一步强化金融对疫情防控工作的支持，国家发展改革委于2020年2月8日印发《关于疫情防控期间做好企业债券工作的通知》（发改办财金〔2020〕111号），允许资产质量优良、募投项目运营良好，受疫情影响严重的企业，发行新的企业债券专项用于偿还2020年内即将到期的企业债券本金及利息。本支债券发行人陕西高速集团于2013年6月18日发行了2013年陕西省高速公路建设集团公司企业债券（“13陕高速债”），发行规模20.00亿元，7年期限，票面利率为5.99%，募集资金用于发行人高速公路项目建设。截至2020年6月8日，“13陕高速债”剩余未偿还本金为12.00亿元，到期兑付日为2020年6月18日。本次债券募集资金拟用于偿还“13陕高速债”到期兑付的本金12.00亿元及本年度支付利息0.70亿元。

发行人陕西高速集团作为承担陕西省高速公路项目建设和运营管理特许经营职能的大型国有独资企业，行业地位突出，公司所辖高速公路均已纳入“国家高速公路网”和陕西省“两环六辐射三纵七横”的路网框架。截至2019年末，公司主要运营高速公路2511.77公里，2019全年实现通行费收入96.26亿元，占全省高速公路通车总里程数和全省通行费收入均达到40%以上。

为尽快构建起“大交通、大枢纽、大物流、大服务”的陕西综合交通运输发展格局，根据《2019年陕西省交通运输工作会议上的报告》，2020年陕西省计划完成交通投资700亿元，高速公路建设规模超过1500公里，建成通车700公里以上，力争新开工400公里以上，实现陕西省高速公路通车总里程超过6300公里。未来，陕西省高速公路行业优良的发展前景将为发行人业务开展提供广阔的发展空间。