【推介】2019年第一期中国电子信息产业集团有限公司公开发行公司债券

推介亮点

股东背景和政策支持

中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）控股股东和实际控制人为国务院国资委。为推动电子信息产业的发展，我国政府制定了相关规划及财政辅助措施，促进行业快速发展。

行业地位

中国电子是中国最大的国有综合性电子信息企业集团，连续 8 年位列世界 500 强企业。拥有多家上市子公司和行业重点企业，规模优势明显。中国电子是全球最大的液晶显示器制造商之一，国内IT领域主要的电子零部件制造商及计算机制造中心，同时拥有国内电子行业最大的进出口企业，多个细分行业地位突出。

主营业务范围

中国电子致力于打造网络安全和信息化产业国家队，以网络安全作为核心主业和核心能力，主营业务涵盖网络安全、新型显示、集成电路、高新电子、信息服务等国家战略性、基础性、先导性电子信息产业领域。

财务表现

2016~2018年中国电子营业总收入分别为1,993.65亿元、2,162.10亿元和2,186.53亿元，呈逐年上升态势；此外，同期经营活动净现金流分别为73.69亿元、96.57亿元和87.77亿元，均保持在较好水平。

基本要素

发行主体：中国电子信息产业集团有限公司

债券简称：19中电债01（银行间）/19中电01（上交所）

债券品种：优质主体企业债

发行规模：40亿元

债券期限：3年期

评级情况：AAA/AAA（中诚信）

担保公司：无担保

交易场所：银行间/上交所

利率区间：不超过3.80%

簿记时间：2019年8月21日

发行人简介

中国电子是我国最大的综合性国有IT企业集团，拥有多家上市子公司和行业重点企业，规模优势明显。公司是全球最大的液晶显示器制造商之一，国内IT领域主要的电子零部件制造商及计算机制造中心，同时拥有国内电子行业最大的进出口企业，多个细分行业地位突出。

本期债券拟募集资金40亿元，其中20亿元用于补充发行人营运资金，20亿元用于信息安全和集成电路领域的项目建设。

牵头主承销商

联席主承销商

联系方式

簿记室电话：010-88170903

簿记室传真：010-88170588