“出新招”支持双创补短板 首支国家级新区优质债不简单

中国经济导报中国债市讯 记者公欣 吕娅珊报道

时至年尾，天气虽寒意袭人，却挡不住企业债券市场一片融融暖意。12月15日，优质企业债券再添“新军”：南京扬子国资投资集团有限责任公司（以下简称“扬子集团”）顺利获得国家发展改革委批复，同意公司公开发行不超过70亿元的公司债券。这是12月12日《关于支持优质企业直接融资进一步增强企业债券服务实体经济能力的通知》正式对外发布后，全国首支获批的国家级新区优质企业债券，也是江苏省首单市级优质企业债券。

作为本次债券发起的策源地，南京市江北新区是全国第13个国家级新区，作为国家长江经济带发展的重要战略支撑，担负着辐射内地的重要使命。未来，随着募投项目的陆续建成，将促进江北新区“自主创新先导区、新型城镇化示范区、长三角地区现代产业集群区、长江经济带对外开放合作的重要平台”战略定位的实现，城市枢纽功能得到优化、公共服务水平明显提升、区域辐射带动作用不断增强，初步建成长江经济带上环境优美、宜居宜业、具有较强国际影响力的现代化新区。

据牵头主承销商南京证券介绍，本次债券募集资金不超过70亿元，期限最长不超过15年，实行“一次核准额度、分期自主发行”的发行管理方式，所筹资金10亿元拟用于创业投资基金出资，30亿元拟用于江北新区基础设施领域补短板项目和健康养老产业项目的建设，30亿元拟用于补充公司营运资金。总体来看，本次债券募集资金投向符合国家发展改革委重点鼓励支持的投资领域，其中江北新区补短板项目的推进旨在保护长江生态环境、加快长江物流枢纽建设，落实党中央做出的推动长江经济带发展的重大决策；健康养老产业领域项目将助力生命健康产业和养老产业的发展。据扬子集团相关负责人透露，公司计划于2019年1月份发行首期债券，规模10亿元，用于江北新区补短板项目。

特别值得一提的是，本次债券创新性地将募集资金用于创业投资基金出资。在《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《商业银行理财业务监督管理办法》出台的背景下，企业债券仍然为合规运作的创业投资基金和政府出资产业投资基金提供了规范的融资路径。“这体现了国家发展改革委对创新创业投资的支持。这也将为江北新区科技创新注入动力，吸引更多的创新创业企业落户新区，推动创新资源向新区集聚。充分发挥国有资本引导作用，加大基因产业、芯片产业、智能‘智’造等双创企业投资力度，支持企业发展和科技成果转化，提升产融结合能力，加快‘两城一中心’建设速度。从大的方面讲，将促进江北新区“三区一平台”战略定位的实现。”扬子集团财务负责人对中国经济导报记者说。

作为江北新区的主投资建设者，扬子集团组建于2014年4月，为国有独资AAA级企业，自成立以来，集团始终围绕江北新区“三区一平台”战略定位和“两城一中心”产业布局，立足“新区建设的主投资者”功能定位，充分发挥“主平台、主抓手、主阵地、主力军”的战略作用，承担江北新区金融投资、投资建设、公用资产运营管理、新城开发等战略任务，致力于为江北新区高质量发展提供源源不断的支撑力和驱动力。本次债券的成功获批拓宽了公司的融资渠道，后续发行将进一步优化公司的债务结构、降低财务成本，为集团承担江北新区重大项目投资和产业转型升级载体建设任务提供重要支持，对集团立足江北新区、面向南京都市圈、辐射长三角，实现集团稳定健康可持续发展将起到重要的推动作用。

今年年初，江苏省发展改革委迅速响应优质企业债券融资试点工作，并积极组织南京市等区域优质企业开展申报筹备工作。南京市发展改革委积极配合推进，扬子集团率先成为南京市的试点企业。在推进过程中，省、市发展改革委多次深入企业开展现场调研指导，帮助企业解决困难。今年7月，国家发展改革委财金司前往南京市调研期间，对扬子集团进行实地考察，对企业和重点项目情况表示高度认可。“时间短，效率高”是扬子集团在申报过程中感触最深的一点。据扬子集团相关负责人介绍，本次债券从11月15日国家发展改革委政务服务大厅正式接收材料，到12月15日获得核准批复文件，仅用时一个月的时间。此次优质主体企业债券的成功获批，充分体现国家对重点区域、优质企业的发展给予的大力支持，将带动其他国家级新区和省市内优质企业积极申报。