我国最大规模绿色企业债券获批

中国经济导报中国债市讯 记者刁萃 李鑫报道 12月8日，随着“发改企业债券〔2018〕183号”文件的印发，迄今为止我国规模最大的绿色企业债券进入公众视线：本次核准广州地铁集团有限公司发行绿色债券不超过300亿元。其中，公开发行130亿元，所筹资金78亿元用于轨道交通工程等领域符合国家产业政策的项目，52亿元用于补充营运资金。本支债券牵头主承销商为广发证券股份有限公司，联席其他5家主承销商组成承销团进行承销。

“根据资金需求，我们计划于2019年1月发行规模为30亿~50亿元的首期债券。”据广州地铁集团有限公司财务管理部总经理王晓斌介绍：对企业来说，这是响应国家号召开展的一项创新性尝试。发行绿色债券可凸显轨道交通绿色低碳特性，相信可以吸引投资者关注，有利于降低融资成本。

今年5月发布的《广东省广州市建设绿色金融改革创新试验区实施细则的通知》明确提出：支持试验区内企业发行绿色企业债券等融资工具，投向绿色循环低碳发展项目。从低碳省市试点到绿色金融改革创新试验，身处绿色创新改革前沿的广东企业对绿色债券申报踊跃。中国经济导报、中国债市记者从国家发展改革委了解到，截至目前，国家发展改革委今年共核准20家企业发行绿色债券，总金额为676.2亿元。其中，广东地区企业4家，核准绿色债券金额共计417亿元。

值得关注的是，除了“绿色”标签，广州地铁新近获批的这支债券还自带“优质主体企业债券”耀眼光环。王晓斌告诉中国经济导报、中国债市记者：“300亿元的优质主体企业债券获批，将使广州地铁集团融资灵活性大大加强，为广州市轨道交通项目提供一揽子的资金保障，在规模和时间上实现项目建设资金需求与债券融资的高度匹配，避免因融资滞后而影响重大项目建设进度，同时可提高资金使用效率、减少因资金沉淀产生的额外财务费用，对于广州市重大项目融资创新具有重要示范意义。”

截至目前，广州地铁共有13条运营线路，线网里程居全国第三，世界前十，日均客运量超过800万人次，承担了广州市超过50%的公交客流运送任务。300亿元的企业债融资项目完工后，将给广州城市“蓝图”带来哪些新精彩？据王晓斌介绍，本次募投项目完工后，将有利于优化城市空间布局，缓解沿线交通拥堵，构建综合交通体系，提高沿线居民出行质量；进一步完善城市轨道交通线网架构，发挥网络化运营优势；带动沿线发展，加快旧城升级改造、加快沿线城区经济发展；节约土地，节能、环保，建设可持续发展的生态城市。

近年来，为落实低碳省市试点工作，广州市明确“大力发展公共交通，优化交通管理，推广清洁能源，建设完善交通设施，提高车辆运输效率和道路通行效率，建设以立体交通、绿色交通、智慧交通为主要特征的低碳交通运输体系”，“加快构建以轨道交通为骨干、常规公交为主体，水上巴士、出租汽车方式为补充，慢行交通相衔接的一体化公共交通体系”。相信，随着300亿元募集资金的到位，将有力支持轨道交通工程建设，促进绿色公共交通体系构建，便利广州市民出行，贯彻广州地铁绿色出行的理念，同时将进一步提升广州作为国家中心城市、粤港澳大湾区核心城市的集聚和辐射功能。