18苏交债01：支撑江苏高速公路网建设

    2018年第一期江苏交通控股有限公司公司债券（简称“18苏交债01”）于2018年10月22日簿记建档发行。本期债券发行总额为人民币35亿元，为5年期固定利率债券。本期债券由华泰联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国开证券股份有限公司和海通证券股份有限公司担任主承销商，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AAA，本期债券信用级别为AAA。
    本期债券募集资金投向的收费高速公路项目被纳入“三大战略”储备高速公路和国家高速公路网计划，为国家推进实施重大战略、重大规划、保障重点项目建设提供了重要支持。本期债券募投项目优质，将进一步增强公司经济效益，为本期债券的偿付提供稳定的收入和现金流保证。
    作为“优质主体企业债券”发行人，江苏交通控股有限公司获国家发展改革委批准200亿元发行额度。发行人成立于1993年，是江苏省重点交通基础设施建设项目省级投融资平台。公司主要承担了三项职责：一是负责全省高速公路、铁路、机场等重点交通基础设施建设的投融资；二是负责全省高速公路的运营和管理。公司目前管理全省86.70%的高速公路，管辖里程4066公里，其中跨江大桥5座、收费站254个、服务区74对；三是负责相关竞争性企业的资产和市场经营管理。经过多年的发展，公司已逐步构建以综合交通基础设施投融资为主体，金融投资和“交通+”为两翼的“一主两翼”产业发展格局，并发展成为大型省级国有资本投资公司。目前运营的高速公路总里程4101公里，占全省高速公路通车总里程的86%；参股投资的铁路运营里程1904公里，占全省铁路运营里程的68%。
    江苏省新一轮高速公路网遵循合理布局、强化衔接、适度超前、绿色集约的规划原则，重点围绕进一步“支撑跨江融合、提升南京首位度、促进中心城市辐射、强化城市群城际联系、完善综合运输大通道、加快繁忙干线扩容改造、加强省际互联互通、提高枢纽集疏运效率”的总体要求，计划到2035年全面建成“能力充分、覆盖广泛、便捷高效、开放互联”的高速公路网，通车总规模达6666公里，实现交通、产业、空间协同发展，有效支撑重大战略的顺利实施。
    本期债券募集资金35亿元。其中21亿元的募集资金拟用于收费高速公路建设，14亿元的募集资金拟用于补充公司流动资金。募集资金拟投项目如下：
    ——苏锡常南部高速公路常州至无锡段。苏锡常南部高速通道常州至无锡段路线全长43.9公里，初步设计概算总投资约159.124亿元。全线采用双向六车道高速公路标准，全线7处互通式立交，2处隧道，1处服务区，2处危险品车辆检查及收费标识站，4处互通匝道收费站。项目收费年限25年，预计2021年建设完成并通车运营，将大大缓解沪宁高速公路车流量压力，也缩短了常州到无锡的通行时间。
    ——常州至宜兴高速公路（一期）工程。常宜高速公路项目一期工程全长17.712公里，经江苏省发展改革委以苏发改基础发【2017】27号给予了初步设计的批复，核定初步设计概算37.996亿元，连接常州西绕城高速公路武进高新区枢纽和锡常高速公路，是打通南北纵向高速公路的重要组成部分。项目收费年限25年，预计2021年建设完成并通车运营。
    ——宜兴到长兴高速公路。宜长高速公路项目（江苏段）全长25.5公里，采用六车道高速公路标准建设，项目初步设计预算39.79亿元。连接宁杭高速堰南枢纽和浙江省杭州至长兴高速公路北延段。是南北纵向高速重要组成部分，项目收费年限25年，预计2021年建设完成并通车运营。
    ——溧阳至高淳高速公路。溧高高速公路项目全长33.98公里，连接溧阳至高淳，概算31.68亿元，项目收费年限25年，预计2020年建设完成并通车运营。
    （中国经济导报记者邵鹏璐 编辑整理）