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中国五矿成功发行中国境内企业首笔境外永续债券

2017-11-06 16:57 中国发展网
境外永续债券 中国五矿

摘要:此次发行创下中国境内企业首笔境外永续债发行,永续债与高级债成本溢价最低、同等规模永续债成本最低、2015年以来单笔发行规模最大等纪录。

中国发展网11月6日 据国资委网站消息,中国五矿集团公司11月1日在境外成功发行10亿美元永续债券,年利率为3.75%。此次发行创下中国境内企业首笔境外永续债发行,永续债与高级债成本溢价最低、同等规模永续债成本最低、2015年以来单笔发行规模最大等纪录。

本次债券发行获得国际知名基金、资产管理、保险公司等100多个投资者订单,其中来自欧美等亚洲以外地区订单比例达26%,实现了更加均衡优化的投资者组合,成功地拓展了发达国家投资者的群体,为公司的国际资本市场融资创造了良好的基础。

责任编辑:潘世杰


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