远洋发行40亿元熊猫中票 为地产行业今年首单

中国经济导报讯 3月23日，远洋集团控股有限公司发布公告称，已成功发行2017年度第一期中期票据，共计人民币40亿元。其中，3年期发行规模为人民币20亿元，票面利率为4.77%；5年期发行规模为人民币20亿元，票面利率为5.05%。

这是在房地产持续调控、境内资金面持续收窄的情况下，2017年中国房地产行业首次发行熊猫中票，亦是迄今为止房地产企业发行的第二大规模的熊猫中票。熊猫中票是指在中国境外（包括香港、澳门和台湾）合法注册的境外机构在中国境内银行间市场发行的以人民币计价的中期票据。3月15日，远洋集团获得中国银行间市场交易商协会核准，拟向合格投资者公开发行人民币100亿元中期票据，将通过面向承销团成员簿记建档、集中配售方式，在中国银行间市场发行。此次成功发行的人民币40亿元中期票据为第一期，募集资金将主要用于偿还公司贷款及项目建设。

远洋集团成功发行第一期熊猫中票，得益于良好的财务状况和企业资信。本次发行的熊猫中票，经中诚信综合评定，债项信用评级为AAA，主体信用级别为AAA。对比同行业、同评级、同期限的中期票据，本期中期票据的发行利率水平较低，有效降低了公司融资成本。发行人民币债券也有利于优化境内外债务结构，减少人民币贬值趋势下可能带来的外汇损失。（冯洋）