中行济南分行为山东黄金集团发行3亿美元债

中国经济导报讯 日前，中国银行作为全球独家协调人、联席主承销商及簿记管理人，成功为山东黄金集团有限公司公开发行3亿美元3年期境外美元债。项目由中行济南分行发起，中行总行牵头，中银香港和中银国际参与共同执行，项目执行历时3个月。该笔债券是中行山东省分行系统内承销的首笔境外美元公募债项目。

据了解，该项目由山东黄金境外子公司作为发债主体，由中行济南分行提供信用支持，获得穆迪A1债项评级，获得10倍以上超额认购，创造了境外债券市场备证模式的认购记录以及国内企业同类境外债券定价收窄幅度的最大纪录。本次债券发行票面利率为2.5%，为今年山东省管企业境外发债最低水平。（赵越）