宝钢发行首单公募可交换债

中国经济导报讯12月10日，宝钢集团正式公开发行40亿元规模的可交换公司债券，发行期为3年，其持有的1.65亿股新华保险股票作为预备用于交换的标的，并作为本单可交换债的担保及信托财产，成为中国证券市场第一单公开发行的可交换公司债券。
可交换公司债券是指上市公司股东依法发行、在一定期限内依据约定的条件可以交换成该股东所持有的上市公司股票的公司债券，即在换股期内，有权以特定换股价换取一定比例的发行人持有的标的公司股票。
目前，宝钢集团共持有新华保险A股股票约4.71亿股，占新华保险A股股本的15.11%，均为非限售流通股，市值约200亿元。本次可交换公司债券拟以1.65亿股新华保险A股股票作为债券担保物，占宝钢集团所持新华保险A股股票的35%，并不超过50%。
根据相关公告，本次债券简称为“14宝钢EB”，将按每张100元面值发行，票面利率为1.50%。其中，宝钢集团长期主体信用等级为AAA，本次债券信用等级为AAA。（袁天野）