首创集团成功发行国内首支可计入权益的可续期债

2014-11-19 00:30 中国经济导报

续期债券首创发行权益

中国经济导报讯记者杨秦报道日前，北京首都创业集团有限公司成功发行“14首创集团可续期债”，债券发行规模30亿元；其中，首期发行20亿元，债券利率5.99%。募集资金将全部用于北京地铁14号线工程B部分的投资建设。
“14首创集团可续期债”是国内首支可计入权益的可续期债券，是一次重大融资创新。本期债券赋予了发行人递延支付利息权，并且使发行人可以将可续期债券分类为权益工具并计入所有者权益。“14首创集团可续期债”开辟了企业“上市”之外的又一条权益融资的公开渠道。同时，此次债券发行利率较之银行贷款利率更低，大大节约了企业财务费用。
根据国家发展改革委对“14首创集团可续期债”的批复，本次募集的资金可用于补充公司资本金，这意味着，可续期债券突破了项目资本金的传统募集方式。